Wagner & Florack ist vom Wirtschaftsmagazin „Capital“ als beste Fondsboutique 2024 und bester Aktienfonds-Anbieter ausgezeichnet worden. Für das Ranking hatte Capital gemeinsam mit dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) insgesamt 220 kleinere Fondsanbieter nach Anlageschwerpunkten (Aktien, Renten, Multi-Asset etc.) jeweils in den Kategorien „Portfolio“, „Management“ und „Service“ untersucht und mit einem Punktesystem bewertet.
Beste Fondsboutique nach Punkten
Die Qualität des Aktienfonds-Portfolios fließt zur Hälfte in das Ranking ein. Die Qualität des Wagner & Florack Unternehmerfonds bewertete das IVA dabei mit44,7 von maximal 50 Punkten. Die Güte des Managements (Erfahrung des Teams, Stringenz von Investmentphilosophie und -prozess, etc.) erzielte in der Untersuchung 29,2 von maximal 30 Punkten. Die Servicequalität wurde mit 18,8 von 20 möglichen Punkten ausgezeichnet. In beiden Kategorien erzielte Wagner & Florack jeweils den höchsten Wert aller untersuchten Aktienfondsanbieter.
Gegen 220 andere Anbieter durchgesetzt
Das Institut für Vermögensaufbau (IVA) untersuchte für das Ranking insgesamt 220 kleinere Fondsanbieter mit 454 Fonds, die zusammen 32,5 Mrd. Euro verwalten. Das sind 41 Anbieter mehr als 2023: Neben Fondsboutiquen mit eigener Finanzportfolioverwalter-Lizenz wurden in diesem Jahr auch solche berücksichtigt, die über ein Haftungsdach agieren. Bewertet wurden zudem nur unabhängige Anbieter, die maximal neun Fonds verwalten, höchstens 25 000 Euro als Mindestanlagesumme aufrufen und deren Fonds zum Stichtag 30. Juni mindestens drei Jahre bestehen.